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掌握3000亿元资产规模的阳光私募们三季度买了啥？

珈伟股份光伏与LED双轮驱动，未来成长路径清晰

申购代码：300480

乾照光电（300102）在互动平台表示，公司砷化镓多结薄膜太阳能电池与常规的基于非晶硅、碲化镉、铜铟镓硒等材料的薄膜太阳能电池相比转化效率要高很多，未来时机成熟的时候可运用到太阳能汽车等领域。

发行市盈率：20.76倍

数据显示，截至2023年1月底，全球购物APP中ios用户规模排行榜上，Shein排名第2。2021年美国电商渗透率仅16%，相比我国接近36%的渗透率，海外电商市场仍有较大发展空间。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。

云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，自2月18日开始执行产能压减工作，已有电解铝部分企业开始逐步落实停槽。业内人士预计当地减产规模在70万吨上下，后续执行仍需视当地降水等相关情况而定
今年以来云南省大部分地区无明显降水，2月云南省有90%的区域出现气象干旱。而云南水电装机量占比超过70%，降水少直接造成电力短缺。目前云南省电解铝已投产产能525万吨，未来随着其他行业用电量增加，缺电可能限制后续产能的顺利落地研究机构表示，随着3月国内运行产能降至近一年来低位，减产效果将逐渐体现旺季或存在明显的供需缺口
公司方面，南山铝业 (600219) 、焦作万方 (000612) 等均为国内领先的电解铝生产企业。

​云南锗业（002428）磷化铟单晶片建设项目投产。

公司简介：专业从事车辆座椅研发、生产、销售和服务。目前公司的主要产品为工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅。

　　相关公司中，华锦股份（000059）华锦阿美石油化工有限公司由中国北方工业集团及沙特阿美、盘锦鑫诚共同出资成立，公司互动平台表示将在适当的时机以适当的方式参与其中。

20日，银保监会和交通运输部联合印发《关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见》，提出充分发挥保险盗金规模大、期限长、稳定性高的优势，鼓励保险机构通过债权、股权、股债结合、资产支持计划和私募基金等形式，参与重大公路交通基础设施、新型交通基础设施等项目建设。鼓励保险资金在风险可控前提下通过购买地方政府债券方式合法合规参与公路发展。

资金面上，周二央行再度小幅度释放流动性，展开120亿元7天期逆回购。这是在经历了"钱荒"风暴，连续第三次逆回购操作。数据显示，周二由于有170亿元逆回购到期，实际注入资金为50亿元。上周，央行结束连续五周公开市场“零操作”，并连续两次展开了170亿元7天期和340亿元14天期逆回购操作，加之上周有850亿到期央票，上周实现净投放资金1360亿元。周二继续开展逆回购，对缓解流动性压力有一定帮助。周二隔夜利率保持在3.10%，7天利率则下降29个基点，至4.066%。从当前资金价格水平来看，银行间资金面形势仍然有待于进一步缓解。由于央行继续推行逆回购操作，对进一步纠正流动性偏紧的局面，使利率处于合理水平，从而稳定社会融资有一定帮助，这对A股而言明显存在偏利好的成分。

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